Habaek and So Ah try to enjoy what little time they have left together. Bi Ryeom takes advantage of Moo Ra's fan gifts.
소아는 하백이 신계로 돌아가 왕이 되어야 한다는 사실이 마음 아프다.
헤어질 것을 알기에 사랑의 감정이 더욱 깊어지는 둘.
소아는 하백에게 자신의 가장 어두웠던 과거를 고백한다.
한편, 염미의 불길한 예지몽은 이어지고, 결국 예지몽의 의미를 알게 된 염미가 소아에게 달려와 알려주기에 이르는데..
So-a contempla el atardecer con Habaek y admite que quiere ver a su padre. A la mañana siguiente, mientras él prepara el desayuno, aparece Hu-ye.