A violent rainstorm fell on Rome. Rodrigo Borgia, Pope Alexander VI, is doing sex with his mistress, Giulia Farnese, when the ceiling of the papal chamber collapses on them. Rodrigo found alive under the debris, is in shock. Like the apostles, he began to speak in different languages, believing that the Holy Spirit is in him.
La tempête gronde sur Rome. Un violent orage fait s'écrouler le toit de la demeure de Rodrigo, surpris au cours de ses ébats avec Giulia. Le pape, qui a failli mourir, sort profondément marqué par cet accident : il entend des voix et semble hagard. La tempête a en revanche fauché le capitaine général de la garde. Le cousin de Cesare est appelé à Rome pour le remplacer. Quant aux cardinaux, ils profitent de l'état de faiblesse du pape pour mettre au point de nouvelles stratégies de déstabilisation.
לפני צאתו לליון, רודריגו מטיל על צזרה את המשימה למצוא את הבן האובד של לוקרציה. בינתיים ההתמכרות של רודריגו וגוליה למי האש גוברת, וההתנהגות של האפיפיור הולכת ונעשית מוזרה. פרנזה מפטר את הסופרים ומפעיל דפוס בארמון.
Under Vitriolos inflytande måste Rodrigo mer än nånsin förlita sig på sin sekreterare Gacet. För att få Rodrigo avsatt som påve försöker Della Rovere att få tag i ett komprometterade dokument. Della Roveres kusin lierar sig med Gacet.