The police investigate a crime-suspected adoption company.
Deux bébés sont retrouvés dans une poubelle, l'un mort, l'autre dans un état critique. Castillo et Sweet découvrent qu'ils étaient destinés à un trafic de nouveau-nés. Lorsque l'autopsie du corps d'une femme révèle qu'il s'agissait en fait d'un homme, Pogue et Oosterhuis infiltrent le monde des transsexuels.