Voltaire regt sich darüber auf, dass die Demolition Boys trotz aller Manipulation so versagt haben. Boris zeigt ihm daraufhin Tala, den sie genetisch „aufarbeiten“. Gehirnstruktur, Nerven und Muskeln werden bei ihm extrem verstärkt. Er ist der Prototyp des ultimativen Bey-Kriegers: Cyber-Tala. Max’ Vater erklärt sich bereit, anhand der bestehenden Aufzeichnungen einen neuen Dragoon zu entwickeln: Super-Dragoon. Max’ Vater übergibt ihn Tyson.Kai, Michael, Robert und Lee trainieren mit Tyson für seinen bevorstehenden Kampf. Die letzte Runde beginnt. Tala tritt gegen Tyson an. Es wird ein harter Kampf. Tyson gewinnt, doch Tala behauptet, dass dies von ihm so beabsichtigt war, um Daten über Tyson und sein Bit Beast zu erhalten.
After a devastating match puts Ray in the hospital, Tyson trains his heart out to prepare for his battle against Tala, leader of the Demolition Boys. What Tyson doesn't know is that Tala has become one of Boris' weird experiments, uploaded with dangerous Biovolt technology. Meanwhile, Max’s parents work together to come up with an improved Beyblade that can combat the existing threat of the Demolition Boys' prowess. Can it even come close to competing against...Cyber-Tala?
Takao si allena contemporaneamente con Kei, Ralph, Lai e Michael mentre il professor Kappa, Emily, il padre e la madre di Max si attivano per creare una nuova versione di Dragoon. Nel frattempo, Vorkov pone Yuri in una vasca di condizionamento che trasformerà il ragazzo in una "macchina da combattimento". Il primo round viene vinto da Takao nonostante Yuri possa contare sulla presenza dello spirito di Draciel e di Dranzer nel suo Beyblade. Durante il secondo scontro, Yuri provoca una bufera di neve che isola i due giocatori da tutto il resto dello stadio.
Después de que un partido devastador pone a Ray en el hospital, Tyson entrena su corazón para prepararse para su batalla contra Tala, líder de los Demolition Boys. Lo que Tyson no sabe es que Tala se ha convertido en uno de los extraños experimentos de Boris, cargado con la peligrosa tecnología Biovolt. Mientras tanto, los padres de Max trabajan juntos para crear un Beyblade mejorado que pueda combatir la amenaza existente de la destreza de los Demolition Boys. ¿Puede incluso acercarse a competir contra ... Cyber-Tala?
決勝の最終試合を前に、タカオはカイを相手に特訓に余念がない。そこへ現れるマイケル、ラルフ、ライ。彼らも特訓に協力するために来たのだ。