Kai hat die All Starz besiegt und sich ihre Bit Beasts geschnappt. Die White Tigers schwören Rache. Als ersten schicken sie Gary gegen Kai ins Match. Aber Gary verliert sowohl den Kampf als auch sein Bit Beast. Das gleiche Schicksal ereilt auch Mariah und Lee. Tyson und seine Freunde beschließen, mit Kai zu sprechen. Tyson erfährt, dass Kai in der Abtei geboren wurde und auch dort aufgewachsen ist. Und Kai teilt ihm mit, dass er nur noch ein Ziel hat: der beste Beyblader der Welt zu werden. Kai sagt sich von den Bladebreakers los und macht ihnen Dranzer zum Geschenk, weil er ihn nicht mehr brauchen kann … Tyson ist verzweifelt.
Determined to avenge the All-Starz's devastating defeat, the White Tigers face Kai in the Tournament. One by one, they fall before the power of Black Dranzer and watch, horrified, as their Bit Beasts are absorbed into Kai's Beyblade. The Bladebreakers storm the abbey in a desperate attempt to free their teammate. Tyson stumbles into Biovolt's secret lab and learns the truth about Kai's past from a gloating Boris. Tyson refuses to give up on his friend until Kai hands over his old Dranzer Beyblade and tells him to leave. Will the Bladebreakers survive the loss of their most powerful member?
La squadra statunitense si allontana sconsolata, mentre Kei sfida da solo l'intera squadra degli White Tiger. Il ragazzo riesce a sconfiggere Gao, Mao e Lai in pochi minuti ed a privarli dei loro bit power. I BB si recano presso il monastero per cercare di convincere Kei a tornare con loro. Le guardie impediscono ai ragazzi di entrare, ma loro si introducono comunque nell'edificio. Takao riesce a parlare con Vorkov il quale gli rivela che Kei da piccolo ha vissuto al monastero. Kei lascia il vecchio Dranzer nelle mani di Takao ribadendo che non ha intenzione di ritornare tra i BB.
Decididos a vengar la devastadora derrota del All-Starz, los Tigres Blancos se enfrentan a Kai en el Torneo. Uno por uno, caen ante el poder de Black Dranzer y miran, horrorizados, mientras sus Bestias Bit son absorbidas por la Beyblade de Kai. Los Bladebreakers asaltan la abadía en un intento desesperado por liberar a su compañero de equipo. Tyson tropieza con el laboratorio secreto de Biovolt y descubre la verdad sobre el pasado de Kai de un Boris regodeándose. Tyson se niega a renunciar a su amigo hasta que Kai le entrega su viejo Beyblade y le dice que se vaya. ¿Podrán los Bladebreakers sobrevivir a la pérdida de su mayor ...
まるでシェルキラーの頃に戻ってしまったかのごとく、ただ強さのみを求めるカイは、ロシアチームの他のメンバーを無視して中国チームに対してさえ1人で戦うことを決めてしまった。