Max, Kenny, Kai und Tyson fliegen in Begleitung von Mr. Dickenson nach Hong Kong, um an einer Meisterschaft teilzunehmen. Dort treffen sie Ray, der Mitglied des Teams wird. Kai hingegen kommt mit den Kindereien der anderen nicht zurecht, und als er von Mr. Dickenson erfährt, dass die Meisterschaft nur im Team gewonnen werden kann, verlässt er die Gruppe. Die Jungs suchen ihn halbherzig und treffen in einer kleinen, schmutzigen Gasse auf Bruce. Bruce fordert Ray zu einem Kampf heraus, den Tyson für Ray übernimmt. Anfänglich sieht es gar nicht so gut für Tyson aus, doch er kann mit Hilfe seines Bit Beasts das Ruder rumreißen und gewinnt den Kampf. Plötzlich taucht ein anderes Beyblade auf! Es gehört Kai, der sich wieder der Truppe anschließt. Ray scheint Bruce und dessen Freund Kevin zu kennen. Doch Ray hüllt sich in Schweigen....
As Tyson, Kai, Max, Kenny and Ray fly to Hong Kong to prepare for the Asian Tournament, Kai "quits" the team and walks into the streets. The rest of the team try to follow him and fail when they hear a Bey spinning, and find a back-alley Beyblader challenging them to a battle. Tyson battles and manages to just defeat him, when another Beyblade knocks Dragoon out of the stadium and nearly hits Ray (Kai then reappears and knocks Dragoon out of his way), belonging to a boy named Kevin.
La prima parte del torneo mondiale si svolgerà in Cina. Max, Kei, Takao e Rei, già semifinalisti al torneo nazionale, saranno i componenti della squadra dei BB, mentre il professor Kappa viaggerà con loro in qualità di meccanico. Kei non si sente parte della squadra ed ha qualche screzio con i compagni. I ragazzi cercano Kei perché vogliono convincerlo a combattere al loro fianco, ma vengono attaccati da Bruce. Il ragazzo viene facilmente sconfitto dai BB.
El equipo de BBA Revolution vuela a la ciudad de Nueva York para el Campeonato Mundial de Beyblade. El normalmente luchador Daichi demuestra tener miedo de volar, y una vez en la ciudad, se siente abrumado por el tamaño y el alcance de las cosas en la Gran Manzana. Mientras almuerzan en un café en la acera, Tyson y Daichi hacen robar sus beyblades por un joven carterista y juntos recorren las calles en busca del culpable. Mientras tanto, Tyson muestra su primera simpatía real por su diminuto compañero de equipo y promete ser más fácil con él. Justo cuando la pareja está a punto de abandonar la búsqueda, Tyson escucha el ...
Os Bladebreakers viajam para a China para disputar a primeira fase do Mundial. Mas o avião atrasa devido a uma tempestade e eles decidem conhecer melhor a cidade de Hong Kong. Kai sai andando sozinho pela cidade, e os outros vão procurá-lo. Ray acaba encontrando Kevin.
Tyson e a equipa preparam-se para os campeonatos mundiais de Hong Kong. Mas o Kai parece rejeitar a sua nova equipa e leva-os a fazerem perseguições pelas ruas onde aprendem algumas lições de Beyblade com uns misteriosos Beybladers pertencentes a uma nova equipa.
タカオたち日本代表チームは、キョウジュを専属メカニックに加え、まずアジア大会に向けて出発した。最初の目的地は香港。初の海外旅行に、タカオはちょっと浮かれ気味。