Schwer angeschlagen nach dem Kampf gegen Zodd, möchte Guts einen Krankenbesuch bei Griffith machen, obwohl Minister und andere ranghohe Adelige bereits dort sind. Kjaskar, die Guts die Schuld an Griffith Verletzungen gibt, hindert ihn gewaltsam daran. Verärgert belässt es Guts dabei, bis Griffith ihn schließlich aufsucht. Guts möchte wissen, weshalb Griffith immer sein Leben für ihn riskiert. Nach ihrem Gespräch treffen sie auf den König von Midland, sowie dessen Bruder und Tochter. Schließlich treffen sie ein weiteres Mal auf die Armee "Ritter vom blauen Wale", von der sie bei ihrer letzten Schlacht in eine Falle gelockt wurden.
Griffith and Guts are injured and Griffith uses this in his political machinations; getting closer to the nobles and the King. He also flirts with the King's daughter. Guts and some of the Hawks feel that Griffith is pulling away from them.
Tout au long de cet épisode on peut ressentir les émotions et sentiments qui reignent entre Griffith, Guts et Casca.
On assistera à la 1ère rencontre entre Griffith et la fille du roi du Midland: Charlotte.
ゾッドとの戦いで傷つき、療養中のグリフィス。一足早く回復したガッツは見舞いに行こうとするが、キャスカたちがそれを止める。グリフィスの部屋に重臣たちが来ていて、中には入れないというのだ。だがお構いなしにガッツは行こうとして、キャスカに殴られてしまう……。渋々引き返したガッツが翌日、剣を振るっていると、そこにグリフィスが現れた。グリフィスは、なぜ自分を助けたのかと問いかけるガッツに、理由はないと答える。その時ミッドランド国王が通りかかり、グリフィスに娘のシャルロットを紹介する。その後、グリフィスが回復すると、またも新たな作戦が命じられた。
Aunque él y Guts todavía están heridos por su encuentro con Nosferatu Zodd, Griffith lo usa para acercarse al Rey y a su hija Charlotte. Guts y algunos Halcones sienten que Griffith se está alejando de ellos.