Sébastien est toujours chez Ramon qui attend le retour de Champion, son chien. C'est alors que Munios et Mendoza, toujours à la recherche de Belle, arrivent à la ferme. Encore poursuivis, Belle et Sébastien ne devront leur salut qu'au grand père de Ramon et au retour de Champion. Sébastien reprend alors sa route à la recherche d'Isabelle....