Sul pianeta Altea, il gruppo Golion si allena affinchè la principessa Fala possa pilotare al meglio il leone azzurro. Isamu è incaricato di allenare la principessa. Ma i suoi modi sono troppo violenti benchè fatti al solo scopo di preparare la principessa alle battagli + dure. In uno di questi scontri, il leone blu precipita al suolo. Ma mentre l'impatto sembrava ormai inevitabile una strana navicella con un raggio gravitazionale, salva Fala dallo schianto. Tutti si chiedono chi sia quel ragazzo. Il suo nome è Bambara e viene da Orione, paese amico di Altea dai tempi del regno di Re Raimon. Bambara per i suoi atteggiamenti snob suscita subito le antipatie dei 4 terrestri e soprattutto di Isamu. Tra i due inizia un combattimento che lo vede, però, soccombere. Affascinata da tanta abilità la principessa gli affida il comando del leone azzurro e Bambara non perderà occasione per dimostrare anche la sua abilità di pilota. Durante la notte Isamu viene aggredito da alcuni cobra. Dopo essersene liberato protesta vivamente con Raible credendo che sia un nuovo addestramento. Quando capisce, però, che tutto parte da Bambara è troppo tardi. Bambara è una spia di Galra che impossessatosi della chiave del leone BLU scappa, portando con se la principessa. Ma il leone azzurro è protetto dallo spirito di Re Raimon che gli impedisce di decollare. Allora Bambara obbliga la principessa a mettere in funzione il meccanismo di partenza. Il leone azzurro sta per essere portato su Galra. Bambara rivela la sua identità di bestia cobra, ma un accidentale colpo su una leva apre lo sportello del leone blu che risucchia via l'orrendo mostro. Il momento della battaglia si avvicina. E' ora di unirsi. Bambara diventato una terribile Deathblack è pronto per combattere. Ma nulla può contro la potente spada Jyuhoken. La vittoria è ancora dei nostri eroi. La principessa Fala sarà a tutti gli effetti il pilota del leone azzurro.
