Apollo (Richard Hatch) führt eine Rettungsmission an, die auf der Suche nach einem Schwadron vermisster Piloten ist. Sie landen auf einem entfernten Planeten, dessen Oberfläche deutliche Spuren eines Krieges aufweist. Dort begegnen sie Count Iblis, dem einzigen Überlebenden einer fremden Kultur. Dieser überzeugt die intergalaktischen Kämpfer, ihn zu ihrem Raumschiff zu geleiten. Die gesamte Besatzung dort ist von dem mysteriösen Fremden, seinen übermächtigen Kräften und von seinem Wunsch, die Flotte zur Erde zu führen, hingerissen. Nur Commander Adama hat seine Zweifel...
While the fleet is plagued by glowing lights that constantly fly past them too fast to be followed, Apollo, Starbuck, and Sheba find the remains of a shipwreck, with a mysterious and seemingly all-powerful being named Count Iblis, who helps them capture Baltar.
La flotta del Galactica è attaccata da strane luci che si muovono velocemente. Apollo, Scorpion e Sheba prestano soccorso ad un naufrago precipitato su un pianeta dove la luce è rossa. Si tratta del Conte Iblis, un personaggio tanto misterioso quanto potente che in cambio della guida al posto di Adama promette la resa di Baltar, promessa che manterrà.
Начинают пропадать вайперы из патруля, а «Галактику» преследует мистические огни. На красной планете крейсер обнаруживает графа Иблиса, единственного выжившего после страшной катастрофы.
Llega un hombre carismático y enigmático a la flota, prometiendo darles todo lo que quieren, si le siguen. Y después, varios pilotos desaparecen.