Balko hat Geburtstag und feiert ein rauschendes Fest mit reichlich Wein und vielen Freunden. Auf dem Höhepunkt der Feier taucht eine unbekannte Schönheit auf, die sich als spezielles 'Geburtstagsgeschenk' für Balko ausgibt, ohne jedoch ihren Auftraggeber zu nennen. Als einige Zeit später schließlich auch der letzte Gast gegangen ist und Balko mit seinem attraktiven 'Präsent' alleine ist, zieht die junge Frau sich plötzlich nackt aus und trinkt mit dem verdutzten Balko ein letztes Gläschen Sekt - das berühmte Glas zu viel. Als Balko am nächsten Morgen die Augen öffnet, erwartet ihn ein Wirklichkeit gewordener Albtraum: Die schöne Unbekannte liegt mit gebrochenem Genick tot neben ihm im Bett, er selbst hat böse Kratzspuren im Gesicht und - schlimmer noch - er kann sich an nichts mehr erinnern. Balko ist davon überzeugt, dass man ihm ein Betäubungsmittel in den Sekt geschüttet hat, doch Kommissar König schenkt seinem Kollegen keinen Glauben: Balko wird vom Dienst suspendiert. Als auch die Ergebnisse der Laboruntersuchungen Balko belasten, wird er in Untersuchungshaft genommen. Aber Balko gelingt die Flucht, und er macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem wahren Mörder ...