Julie kann immer noch nicht glauben dass Billy sie verraten hat. Zur gleichen Zeit wendet Shun eine List an, denn er vermutet, dass sich unter den Spielern des Schicksals ein Spion befindet. Außerdem wird Dan vom drittbesten Bakugan Spieler der Welt zum Kampf herausgefordert.
Julie is still upset about Billy's betrayal, but tries to put it behind her so she can support the other brawlers. Meanwhile, Shun tells them about a valley similar to Bakugan Valley. Everyone heads there but on the way it is revealed that Shun lied about it being similar, and it was all a ploy to try and see why Masquerade always knows where they are all the time. He tells them that there has to be someone spying on them. At the valley, the 3rd best Brawler Chan Lee appears and challenges Dan to a brawl.
Julie lucha con la tristeza causada por la amarga traición de su amigo de la infancia, Billy. Al mismo tiempo, Julie y los otros Brawlers deciden mostrar su apoyo a Dan para aceptar un desafío del tercer lugar Bakugan Brawler, Chan-Lee, quien le propone uno de sus propósitos.
