Maskerade und der böse Bakugan Naga locken fünf der besten zehn Bakugankämpfer zu einem mysteriösen Anwesen. Dort werden sie mit einem Zauber belegt. Der soll bewirken, dass sie Dan und die anderen aus dem Weg räumen. Alice gesteht, dass ihr Großvater etwas mit der Zerstörung von Vestroia zu tun haben könnte. Daraufhin macht sich die Gruppe auf zum Labor von Dr. Michael.
Lured by an invitation to celebrate their world class rankings, five of the top ten Bakugan players gather at a mysterious mansion. There they meet Masquerade & the evil Bakugan "Naga". They're put under a spell to take Dan & the other Battle Brawlers out of the picture. Meanwhile, Alice confesses that she believes that her grandfather Michael is responsible for the destruction of Vestroia. They decide to take a look around Michael's lab to find evidence of what happened to him.
Alice se debate entre decirle o no a sus amigos que su abuelo puede tener una conexión con Hal-G. Finalmente en frente de todos, incluidos Shun y Julie dice la verdad. Ante su sorpresa, sus amigos no se molestan con ella y Julie dice que Alice solo dijo eso para atraer la atención de Dan. Los Peleadores concluyen que tienen que ir al laboratorio, el único inconveniente es que tienen que ir a Rusia pero Marucho dice que él se encargara de eso.
