Dan und Drago fordern Shun und seinen neuen Bakugan Skyress zum Kampf heraus. Im Gefecht verwandelt sich Drago von Delta- in Ultima-Drago. Alice und Exedra haben dagegen Probleme im Kampf mit Maskerade.
Joe shows up after Dan defeats Julie, Marucho, and Runo for Wyvern to check out Drago's battling skills when Dan and Shun have their battle to finish Dan's test. Meanwhile, the Darkus Lord and Masquerade finish their battle. In the end Drago beats Skyress and becomes the Pyrus Ultimate Dragonoid, and Duel Hydranoid beats the Darkus Lord and evolves into the Darkus Alpha Hydranoid.
Joe se presenta después de las derrotas de Julie, Marucho, y Runo para comprobar las habilidades de Wavern luchando contra Drago cuando Dan y Shun tienen su batalla para terminar la prueba de Dan. Mientras tanto, Darkus Lord y Masquerade terminan su batalla. Al final Drago se convierte en Pyrus Ultimate Dragonoid, y Hydranoid Dual se convierte en Darkus Alpha Hydranoid.
