Aufgrund seltsamer Visionen und Träumen merkt Sheridan langsam, dass ein Alien Besitz von seinem Körper ergriffen hat. Gleichzeitig wird Mollari von einem Freund zum bei den Centauri üblichen Todesduell gefordert, weil dieser ehrenvoll sterben will.
Londo gets a visit from an old friend who seeks his help after being called a traitor by the Centarum. Sheridan starts hallucinating after being attacked by a dead alien.
Londo Mollari retrouve un vieil ami, Urza Jaddo: celui-ci lui explique qu'il a été accusé de trahison et lui demande son aide afin de protéger l'honneur de sa famille. Mais lorsque Londo apprend que Lord Refa est à l'origine de l'accusation de trahison, il comprend qu'il ne pourra pas l'aider...De son côté, le capitaine Sheridan décide d'aller inspecter le Secteur Gris de Babylon 5, connu pour les étranges phénomènes qui s'y passent: il est alors attaqué par le cadavre d'un Markab!...
A Babylon 5 a Szürke szektort vizsgálja, ahol állítólag szellemek járnak. Sheridan egy holttestet fedez fel, amelyből hirtelen átszáll a lélek Sheridanba. A kapitánynak ezután látomásai lesznek, egy szörnyről, majd a felesége űrhajójáról, amely felrobbant. Garibaldi felfedezi, hogy a holttest egy kereskedőé volt, aki átutazott a 14-es szektoron, ahol furcsa tér-idő-jelenségek is megtörténnek...
Ha strane visioni e strani sogni. Gradualmente John Sheridan capisce che sta diventando l'ospite di una forma di vita aliena. Nel frattempo un amico desideroso di morire sfida Londo Mollari a un combattimento mortale Centauri.
Stację odwiedza dawny przyjaciel Londo - Urza Jaddo. Informuje on Londo, że został uznany przez nowego Imperatora za zdrajcę i lada moment wyda on nakaz aresztowań jego i członków jego rodziny. Był on bliskim współpracownikiem byłego Cesarza i teraz musi zginąć. Londo obiecuje mu ze się wstawi za nim jednak nie udaje mu się. Jedynym wyjściem z sytuacji jest rytualny pojedynek dwójki przyjaciół.
К Моллари прилетает его старый друг — вокатор Урза Джаддо. Он приехал к набирающему влияние Лондо за помощью: род Джаддо в скором времени объявят предателями. Лорд Рифа сообщает послу, что поддержка обреченного чревата серьезными неприятности даже для Моллари. На следующий день на банкете посол сообщает Джаддо, что не может его поддержать. Тогда Урза вызывает его на смертельный поединок — «мораго». Во время дуэли Урза дает себя убить, что позволяет роду Джаддо избежать опалы. Вдобавок Лондо Моллари, согласно правилам мораго, теперь обязан заботиться о семье друга.
Londo recibe a un viejo amigo, el cual está en contra del nuevo Emperador, teniendo que tomar una seria decisión. Mientras tanto Sheridan empieza a tener extrañas visiones y a perder el control de sus actos.
