يعبر الشيخ سعيد عن انزعاجه من الصخب في الليل. تحيي جوقة عزيزة في النهار حفل مقر الاستخبارات بينما تبدو علامات القلق من خطر ما على ملامح الكابتن طارق.
يعبر المواطنون عن غضبهم من حكم الانتداب الفرنسي بعد كارثة الحفل. تحاول عزيزة التفاوض مع الشرطة بعدما تم سجنها مع جوقتها.