天璋院（宮﨑あおい）と静寛院（堀北真希）は、将軍・慶喜（平岳大）の助命を朝廷に嘆願する手だてについて話し合う。その頃、勝（北大路欣也）は幕府軍の陸軍総裁に任命される。徹底抗戦を主張する老中たちに対し、勝は薩長軍との戦は避けるべきだと主張する。一方、京では帯刀（瑛太）が岩倉（片岡鶴太郎）と会い、江戸攻めの軍参謀が西郷（小澤征悦）に決まったことを聞く。江戸攻めに反対する帯刀は、西郷に会うため薩摩軍本陣に向かうが、面会を拒絶されてしまう。西郷は帯刀に説得されて江戸攻めの決意がぐらつくのを恐れたのだ。そんな帯刀のもとに、京で隠棲していた幾島（松坂慶子）が訪れる。幾島は帯刀に対し、なんとか江戸攻めを止めてほしいと願い出る。帯刀は西郷の気持ちを変える手だてはひとつしかないと幾島に告げる。それから間もなく、慶喜討伐の軍が京を出立する。不安を募らせる江戸城大奥の天璋院のもとに、幾島があらわれる。幾島は、西郷に宛てた手紙を天璋院に書いてもらい、その書状を持って西郷を説得しに自らが向かうと告げる…。