Tenshoin sees Katsu to find ways to prevent war and asks him to deliver a letter written by the late Nariakira to Saigo. Although Katsu asks Saigo to save the Tokugawa family in return for their surrendering the castle, Saigo rejects the proposal. It was only after seeing the letter from his late master that Saigo decides to gives up his plan of resorting to war. In Ooku, Tenshoin orders all the servants to calmly leave the castle under absolute order and comforts them by asking them to trust her for their safety as members of her family.
天璋院（宮﨑あおい）は勝（北大路欣也）と対面し、官軍との戦を避ける方法について話し合う。勝は江戸に火を放ち、焼け野原にして官軍の江戸城攻めを阻むという策を披露する。一方の天璋院は、西郷（小澤征悦）の心を和平へと動かす手だてついて、幾島（松坂慶子）とともに思案する。その頃、西郷率いる官軍は江戸に入る。西郷との話し合いのため薩摩藩邸に向かう勝に、天璋院は父・斉彬（高橋英樹）の手紙を託す。西郷と対面した勝は江戸城明け渡しを約束した上で徳川家の存続を願い出るが、西郷はあくまで官軍による江戸城攻めを押し進めようとする。しかし勝が天璋院から預かった斉彬の書状を見せると、西郷は心を動かされ、江戸城攻撃をとりやめる。京の御所では、その知らせを聞いた帯刀（瑛太）が大いに喜ぶ。しかし岩倉（片岡鶴太郎）と大久保（原田泰造）は、徳川家存続は新政府にとって脅威となると考え、徳川家を駿府に移し、石高を大幅に減らすと言う。一方、大奥では天璋院が女中を一同に集め、徳川家存続のため江戸城明け渡しに応じる意向を告げる。そして大奥につとめる者は皆、徳川家の家族であり、大奥を出た後の世話も自分が責任を持つと言う…。
