A letter from Tatewaki recounting what really took place in Namamugi Incident reached Tenshō-in. Having learned the truth, she maintained that the Shogunate, together with Satsuma, needed to apologize to Britain. Meanwhile, in Kyoto, the Chōshū group came to dominate the political scene, defeating the Satsuma group and its leaders Shimazu Hisamitsu and Iwakura Tomomi.
天璋院（宮﨑あおい）のもとに帯刀（瑛太）からの書状が届き、生麦事件の実際の様子を知った天璋院は、薩摩藩だけではなく幕府もイギリスに謝罪すべきだと主張する。京では、過激な尊王攘夷派である長州藩が薩摩藩に代わって政局の主導権を握り、島津久光（山口祐一郎）と岩倉具視（片岡鶴太郎）は失脚する。そんな中、将軍・家茂（松田翔太）のもとに、上洛と攘夷実行を求めて京から勅使がやって来る。家茂は天璋院と相談し、自ら上洛して帝に直接、攘夷が困難であることを伝えようと心に決める。しかし、和宮（堀北真希）は家茂の身を案じ、上洛に反対する。その頃、勝鱗太郎（北大路欣也）のもとに坂本龍馬（玉木宏）がやって来る。勝を斬るために訪れた龍馬だったが、勝の開明的な考えに感銘を受け、弟子になることを志願する…。
