The Satsuma force led by Hisamitsu entered Edo accompanying an Imperial envoy. His aim was to reform the Tokugawa Shogunate. Meanwhile, Tenshō-in was anxious if Tatewaki also came to Edo accompanying Hisamitsu. Against Hisamitsu's wish, the negotiation between the envoy and Rōjū came to a dead end. Hisamitsu became extremely impatient and ordered Ōkubo to threaten the Rōjū side by force. While Tatewaki felt awkward toward such a forceful approach taken by his comrades, Satsuma succeeded in pressing on the reform plan.
久光（山口祐一郎）率いる薩摩の兵が、帝の使者をともない江戸へ入ってきた。その狙いは幕府の改革。天璋院は一行の中に帯刀（瑛太）がいるのではないかと気になっていた。勅使と幕府老中との交渉はいっこうに進まず、いらだった久光の命を受けた大久保（原田泰造）は、武力を背景とした圧力をかけ、改革案を幕府に受け入れさせる。帯刀は、久光と大久保の強引なやり方に疑問を感じる。天璋院は久光の真意を問うために会見を申し込む。会見の席上、久光に付き従う帯刀と、天璋院は無言の再会を果たす。強い国を作るため古い政治を終わらせると主張する久光に、天璋院は徳川家とこの国を守りぬくと宣言。両者は決裂する。落ち込む天璋院を和宮（堀北真希）が訪ねる。故郷を捨てたとつぶやく天璋院に、故郷を捨てることなどできないと言う和宮。そこで天璋院は家茂（松田翔太）に、ある願いを持ちかける…。
