Astarotte gets a red clover-shaped mark on her back, allegedly a sign that she is becoming an adult, and Judit tries to push Naoya into fulfilling his job description. As Judit later finds out it is not the same mark, but instead related to the leaves on the World Tree turning red, Naoya and Asuha start feeling weird. Ini theorises that the magical balance between worlds is destabilising and the World Tree is attempting to eliminate foreign objects from the Demon World, namely Naoya and Asuha. Soon, Naoya and Asuha become unable to hear the others and vice versa, and they also discover the entries in Asuha's diary are disappearing. With Astarotte potentially at risk from the World Tree as well, Naoya and Asuha decide they need to return to the Human World. The castle holds a farewell party, where Astarotte exchanges gifts with Asuha before asking Naoya on a date.
ある朝、目を覚ましたロッテは背中に違和感を覚える。ロッテの背中には赤いアザができていて、それは成体になった証である翼が生える前兆だった。つまり大人の体になるということで、ユーディットはさっそく直哉に本来の役目であるハーレム候補としての仕事を命じる。突然の展開に慌てる直哉だったが、そんな彼の体にも異変が起こっていた。イニによると、世界樹から放出されている魔力が、直哉の異変と関連しているらしいが……。
어느 날, 잠에서 깬 롯테는 등 쪽에 위화감을 느끼고 있었다. 롯테의 등에 생긴 붉은 멍. 그것은 성인이 된 증거이며, 날개가 자라날 전조였다. 즉, 이제 나오야가 후궁으로써 자신의 역활을 해야만 하는 시기가 다가왔다는 것. 갑작스러운 일에 당황하는 나오야 였지만, 그러한 나오야의 몸에도 이변이 일어나고 있었다. 이니의 말에 따르면, 세계수에서 방출되는 마력이 나오야의 몸에 일어나는 이변과 관련이 있다는 것 이었는데...
Astarotte pone una marca roja en forma de trébol en la espalda, supuestamente un signo de que se está convirtiendo en un adulto, y Judit trata de empujar Naoya en el cumplimiento de su descripción de trabajo.
