Nachdem der verklemmte Joe (Patrick) den erfahreneren Louis (Ben Shenkman) in dessen Wohnung begleitet hat, macht er seine erste homosexuelle Erfahrung - und glaubt fortan, in ihm den Mann seines Lebens gefunden zu haben. Joes Mutter Hannah (Meryl Streep) ist inzwischen im Apartment ihres Sohnes angekommen, wo sie einen Anruf der Polizei erhält, dass die verwirrte Harper (Mary-Louise Parker) im Park aufgegriffen wurde. Am nächsten Tag erzählt Prior (Justin Kirk) dem skeptischen Belize (Jeffrey Wright) von seiner Vision: Der Engel (Emma Thompson) habe ihn über seine Aufgabe als "Prophet" aufgeklärt. Er, Prior, solle die Menschheit aus ihrer Misere führen. Denn Gott habe den Himmel verlassen und die Menschen könnten daher nicht mehr auf seine Hilfe hoffen. Doch Prior sträubt sich gegen diese Aufgabe. Die absurd anmutenden Erzählungen Priors sind allerdings nicht Belizes einzige Sorge: Im Hospital wird er von dem rassistischen, ultrakonservativen Juden Roy Cohn (Al Pacino) tyrannisiert. Dennoch entspinnt sich zwischen dem sensiblen Belize und dem zynischen Cohn eine seltsam vertrauensvolle, von einer Mischung aus Hass, Faszination und Abhängigkeit geprägte Beziehung. Auch im Krankenhaus erscheint Cohn der Geist von Ethel Rosenberg (Meryl Streep), die mit spöttischem Blick sein Siechtum beobachtet. Langsam erkennt der mächtige Roy Cohn, der den Gerichtsprozess gegen sich nicht stoppen kann, dass die Krankheit ihn auch als Person angreifbar gemacht hat: "Amerika ist kein Land für kranke Menschen"...
While Joe is being seduced by Louis, Prior is being aroused by the baffled Angel. Meanwhile, Roy's health worsens; Harper's hallucination is interrupted by reality; Prior tells Belize about his divine mission; and Hannah tries to help Harper.
Priorin puheet enkelistä epäilyttävät Belizeä. Ethel Rosenberg jatkaa vierailujaan Royn sairaalavuoteen vierellä. Louis ja Joe löytävät toisensa.
Pendant les hallucinations de Prior, Joe et Louis couchent ensemble. Roy se fait hospitaliser de nuit par son médecin et est confié à un infirmier black et gay, Lies Belize, ami de Prior et de Louis. Roy, grâce à son argent et ses relations, a obtenu des flacons d'AZT qu'il enferme sous clef dans un réfrigérateur, dans sa chambre. Prior croit devenir fou, ses hallucinations ne le quittent plus. Ethel apparaît dans la chambre d'hôpital de Cohn...
פריור פוגש את ''השליח'', אישה מלאך שמסבירה לו שהוא יונה הנביא. לואיס וג'ו מבלים 3 שבועות במיטה, רוי כהן מאושפז בביה''ח בו עובד ידיד של פריור, והארפר ממשיכה לחיות בעולם ההזיות.
Dopo aver abbandonato Prior morente, Louis torna a casa insieme a Joe. Intanto, Roy viene ricoverato, e in ospedale fa una conoscenza che gli cambierà la vita.
Joe y Louis tienen diferentes modos de ver su relación. Harper, dada por desaparecida, es encontrada por la policía después de que queme un árbol en un parque.
Prior cree que la ensoñación que tuvo con el Ángel pudo ser cierta y empieza a considerar la idea de que él es un Profeta. Belize cree que está demasiado afectado por la marcha de Louis.
Roy Cohn es internado en el hospital, donde es cuidado por Belize. Además, sigue recibiendo la visita de Ethel.
Mens Joe forføres af Louis, opvækkes Prior af den forvirret engel. I mellemtiden forværres Roys helbred. Harpers hallucinationer bliver afbrudt af virkeligheden, Prior fortæller Belize om sin guddommelige mission, og Hannah prøver at hjælpe Harper.
Prior végül szembeszáll a látomásokkal, Cohn kétségbeesetten próbálja manipulálni a rendszert a maga javára – miközben egyik áldozata kísérti, Harper pedig megpróbálja visszaszerezni az irányítást az élete felett.
Enquanto Joe é seduzido por Louis, Prior é excitado pelo perplexo Anjo. A saúde de Roy piora; Hannah tenta ajudar Harper.
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