Als plötzlich der Groosalugg aus der mittelalterlichen Pylea-Dimension in Los Angeles auftaucht, ist Cordelia begeistert, denn "Groo" war damals ihr Beinahe-Liebhaber. Kein Wunder also, dass Angel den Helden aus der anderen Dimension als Konkurrenten sieht. Auch Wesley ist eifersüchtig, hat er doch bemerkt, dass sich Gunn und Fred ineinander verliebt haben. Inzwischen ist Angel auf eine erschreckende Übersetzungsvariante der niazianischen Prophezeiung gestoßen.
Angel struggles with his jealousy of the Groosalugg and Cordelia's attraction to him; Gunn and Fred get captured by a tree monster.
Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent découvrir la signification cosmique de la naissance de Connor. Pour cela, ils doivent se fonder sur des textes anciens...
Angel, essendo innamorato di Cordelia, è geloso di lei e Groo. Ma Cordelia non può fare l'amore con Groo perché ha paura che le provochi la perdita delle visioni. Perciò fa delle ricerche e scopre che esiste una pozione che può risolvere il problema. Così manda Angel e Groo a comprarla. E così Cordelia e Groo possono consumare il loro rapporto, mentre Angel che non vuole soffrire ulteriormente offre a Cordelia una vacanza. L'episodio si conclude con la rivelazione che fa Wesley riguardo alla traduzione di una profezia sul figlio di Angel: «Il padre ucciderà il figlio».
Angel se sente isolado, obsoleto e até um pouco ciumento quando Groosalugg chega na cidade de Pylea, e imediatamente salva o grupo em uma batalha, e é bem-vindo nos braços amorosos de sua ex-princesa, Cordelia.
Angel lucha contra los celos que le producen el recién llegado, Groosalugg.