Angel lädt seine Freunde ins klassische Ballett ein. Gunn wäre zwar lieber zu einer Popgruppe gegangen, doch dann ist auch er von der Vorstellung begeistert. Angel glaubt, dass er das Ensemble schon einmal im Jahre 1890 gesehen hat. Als er mit Cordelia in die Garderobe der Primaballerina geht, geraten beide durch eine Zeitverschiebung in die Vergangenheit - mitten hinein in eine Liebesgeschichte. Dabei bemerkt Angel, dass er für Cordelia mehr als nur Freundschaft empfindet.
Angel and his friends attend a ballet,where Angel realises he saw the exact same dancers on stage 110 years ago.
Alors qu'il assiste à un ballet avec des amis, Angel réalise qu'il a déjà vu cette troupe de danseurs sur scène... il y a plus d'un siècle !
Angel porta tutto il gruppo a vedere un balletto dell'opera. Si rende presto conto che sta assistendo allo stesso spettacolo che ha visto 100 anni prima, con lo stesso corpo di ballo. Nel backstage Angel e Cordelia vengono posseduti dagli spiriti di due amanti tenuti prigionieri dal capo della troupe. Sconfitto quest'ultimo Angel sta per dichiarasi a Coredelia quando arriva un vecchio amore di Cordelia. In questo episodio Wesley si rende conto del sentimento che Fred nutre per Gunn.
Angel e seus amigos vão a uma apresentação de balé, onde Angel percebe que ele viu os mesmos bailarinos no palco há 110 anos atrás.
Angel y el grupo acuden a una obra de ballet, durante la cual, el vampiro se da cuenta que los bailarines son exactamente los mismos que vio hace 110 años. Cuando Ángel y Cordy entran a escondidas en los camerinos, son poseídos por los espíritus de los bailarines, desatando la pasión que ocultan él uno por el otro. Por su parte Fred deberá decidir entre el amor de Gunn o el de Wesley.
Crossover: Angel menciona a Cordelia que antes ya estuvo poseído por espíritus de antiguos amantes, esto ocurrió en el Buffy capítulo 2x19 I only have eyes for you cuando era Angelus y estaba atormentando a Buffy, los poseyó una pareja de antiguos amantes trágicos
