Cordelia, die neue Herrscherin Pyleas, befreit Angel, Wesley, Gunn und den Conférencier aus ihrer Gefangenschaft. Die Freunde suchen sogleich einen Weg, wie sie wieder durch das Portal zu ihrer heimischen Dimension kommen könnten. In der Zwischenzeit verscherzt Angel es sich mit den Dorfbewohnern und muss mit Winifred fliehen. Auch Cordelia handelt gegen den Willen der Priester und bekommt zur Abschreckung den Kopf des Conférenciers auf einem Silbertablett serviert.
Angel, Gunn, Wesley and the Host are sentenced to death by the villagers. They are brought before the princess of Pylea, who they are shocked to discover is Her Royal Highness Cordelia. Soon, Cordelia discovers one of her duties as princess is mating with a creature called the Groossalugg.
Cordelia est à nouveau victime de visions. Mais cette fois, ses songes pourraient lui coûter cher. Revenue à elle, elle prétend être une princesse. Surtout, elle considère qu'il est de son devoir de s'accoupler avec une créature appelée Groosalugg. Bien décidés à sauver leur amie, Angel et ses compagnons se mettent à la recherche d'une porte qui leur permettra de s'échapper de ce monde imaginaire...
Angel e gli altri sono stupefatti e sollevati nel vedere che Cordelia non solo sta bene, ma è stata eletta addirittura principessa di Pylea per via delle sue visioni. Angel, forte della scoperta di poter specchiarsi e di poter passeggiare tranquillamente sotto i due soli del nuovo mondo, va con Lorne a trovare la sua famiglia, nel tentativo di capire come aprire un nuovo portale dimensionale che li faccia tornare a Los Angeles. Nel frattempo Wesley, Gunn e Cordelia al palazzo cercano tra i libri notizie utili al loro ritorno in patria, ma alcune raffigurazioni collegano i sacerdoti di Pylea addirittura alla Wolfram&Hart; questo, assieme alla rivelazione che Cordelia dovrà eseguire il rituale di Com-shuk con il Groosalugg, che consiste nell'accoppiarsi con l'eroe imbattuto di Pylea, convince i tre che è arrivato il momento di fuggire da questa terra pericolosa...
Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião são condenados à morte pelos moradores da vila. Eles são levados à presença da Princesa de Pylea, que para sua enorme surpresa é Sua Alteza Real Cordelia. Logo, Cordelia descobre que um de seus deveres como princesa é acasalar com uma criatura chamada Groosalugg.
Los chicos siguen atrapados en la dimensión de Pylea. Cordelia ha sido proclamada Princesa por una orden de sacerdotes que la obligan a ser compañera de un ser medio humano llamado Groosalugg. Wesley y Gunn son capturados por los rebeldes, The Host se enfrenta a su extraña familia y Ángel es aclamado como un cazador heroico, hasta que decide salvar a una esclava humana sentenciada a muerte, Winnifred Burkle, la misma chica desaparecida de la biblioteca.
