Tierarzt Siegfried Farnon ist der Meinung, dass sich sein Partner James Herriot zu sehr zurück hält, wenn es um die Behandlung von Pferden geht. James wiederum findet, dass Siegfried, der Pferdenarr, ihm gar keine Chance gibt, in seine Domäne einzubrechen. Jedenfalls beschließen die beiden, dass James die Behandlung von Caleb Mounts Zugpferd völlig selbstständig übernehmen soll. Als sich aber heraus stellt, dass es sich hier nicht nur um Routine, sondern um einen besonders interessanten Fall von Hufkrebs handelt, bereut Siegfried seine Voreiligkeit schon wieder und ruht nicht eher, bis James ihn in aller Form um seine Hilfe gebeten hat. Mr. Mount findet die Gelegenheit günstig, um Siegfried nach seinem ‚kleinen Bruder‘ auszufragen. Tristan Farnon nämlich bemüht sich seit einiger Zeit intensiv um Mounts attraktive Tochter Debbie. Eine Begegnung mit dem Schwiegervater in spe versucht er allerdings zu vermeiden, denn Mount ist nicht nur Mitglied des Kirchenrats, sondern auch Vorsitzender des Abstinenzlervereins.
Tristan has had a rather late night and Siegfried takes him to task over his bad habits. Tristan announces that he has a steady girlfriend, Deborah Mount and will reform his wild ways. Turns out Deborah's father doesn't know anything about the relationship and may not approve. When he does hear of it, he has serious doubts about Tristan's character. Tristan doesn't help his case with his silly pranks. James has several encounters with a street urchin, Wesley Binks, whom he'd earlier caught stealing. James nonetheless helps Wesley out when his dog contracts distemper. Siegfried reacts badly when the Weeting brothers tell him they are off to join the military.
Tristan on ihastunut Debbie Montiin, mutta tyttären isä ei Tristania järin korkealle arvosta. Kun Montien hevonen on hoidon tarpeessa, tarjoutuu Tristanille tilaisuus kunnostautua.
