Vaughn glaubt, dass sein Vater noch am Leben ist. Er will mehr über Bill Vaughn herausfinden und kommt deshalb in eine Situation, in der er gegen die CIA arbeiten muss...
In an attempt to talk to Sydney, Katya Derevko deliberately poisons herself and is temporally taken out from her cell. Once Nadia tells her sister about this, Sydney visits her aunt to tell her to stay away from Nadia. However, Katya unsettles Sydney by telling her that someone framed her mother as a means of getting her killed. Sydney sets off in search of the truth behind this story. Meanwhile, Vaughn becomes a rogue agent by getting involved with the people who might know his father's whereabouts. In the end, he and Sydney find out that the man behind these two plots is no other than A. Sloane. However, things are not exactly as they seem to be.
A la suite de sa dernière mission, Vaughn disparaît avec la bobine de conversion. N'ayant pas confiance en Sloane, il préfère faire cavalier seul et utiliser l'engin pour obtenir des informations sur son père. Il retrouve son contact à Paris ... Nadia rend visite à sa tante, Katya, emprisonnée au centre de détention de Quantico. Celle-ci se sert de sa jeune nièce pour obliger Sydney à lui parler ... Sloane tente de convaincre Sydney de prévenir APO dès qu'elle saura où se trouve Vaughn ...
Vaughn találkozik Roberts-szel, aki fotókkal bizonyítja hogy Vaughn évek óta halottnak hitt apja életben van. Ahhoz, hogy elárulják hollétét, Vaughnnak végre kell hajtania néhány akciót egy bűnszövetkezet számára. Egy Rambaldi-művet kell ellopnia, amit egy CIA-konvoj kísér, Dixon vezetésével. Az összecsapásban a símaszkos Vaughn kénytelen rálőni Dixonra.
Tramite zia Katya, Sydney scopre alcune verità scioccanti sul conto della madre. Vaughn si mette in una posizione pericolosa quando, con una squadra, collabora al furto di un manuale di Rambaldi per poter avere nuove informazioni riguardanti suo padre. Marshall si pone alcune domande circa la salute di Jack e, senza farglielo sapere, sottopone l'uomo ad alcune analisi.
Em uma tentativa de falar com Sydney, Katya Derevko se envenena e sai temporariamente de sua cela. Quando Nadia fala com sua irmã sobre isso, Sydney visita sua tia para dizer-lhe para ficar longe de Nadia.
No entanto, Katya preocupa Sydney ao dizer que alguém enquadrou sua mãe como uma forma de matá-la.
Enquanto isso, Vaughn se envolve com pessoas que podem saber sobre seu pai. No final, ele e Sydney descobrem que o homem por trás destes dois planos é ninguém menos do que Sloane. No entanto, as coisas não são exatamente como parecem.
Con intención de hablar con Sydney, Katya Derevko se envenena para poder salir temporalmente de su celda. Una vez que Nadia le dice esto a su hermana, Sydney visita a su tía para decirle que se aleje de Nadia. Sin embargo, Katya descoloca a Sydney contándole cosas sobre su madre.
Mientras, Vaughn se convierte en un malvado agente con intención de involucrándose con las personas que saben algo sobre su padre. Al final, él y Sydney descubren que el hombre detrás de estos dos planes secretos no es otro que Sloane. Sin embargo, las cosas no son exactamente como parecen.
Vaughn stále pátrá po informacích o otci. Sydney se dozvídá, že ji matka nechtěla nechat zabít. Má důkazy, že zabijákovi bylo zaplaceno z účtu na jméno Arvin Sloane.
Sydney krijgt vreselijk nieuws te horen van haar tante, Katya Derevko (Isabella Rossellini), over de dood van haar moeder Irina. Intussen opereert Vaughn eigenhandig door een apparaat te stelen waarmee hij wil onderhandelen om de waarheid over zijn vader boven water te krijgen. Marshall zet vraagtekens bij Jacks gezondheid.
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