يخطط أنيس لعملية هدم مبنى أثري طمعًا في مكسب مادي كبير منها. وتواصل الشرطة البحث عن وضاح، بينما يدخل عاصي في صدام مع حيدر بسبب المعلومات الخطيرة التي يمتلكها وضاح.
يحاول فرات وعاصي حيدر معرفة مصدر المعلومات التي يملكها وضاح. وينتشر خبر علاقة سامية مع وضاح في إحدى القنوات التلفزيونية، فيسعى عاصي للانتقام منهم، ثم تتصاعد الخلافات بينه وبين فرات.
ُيفجر مقر قناة الشروق بتوجيهات عاصي، مما يسبب أزمة دبلوماسية تضع فرات في حرج ويحاول تدارك الموقف. ثم يقوم بحبس سامية عقابًا لها على الفضيحة التي أشاعها وضاح.
تدب الخلافات بين فرات وعاصي للصراع على السلطة بعد وفاة والدهما، مما يسبب توترًا داخل الأسرة. وتحاول الأم احتواء الموقف وتهدئة الأجواء المشحونة بالعنف والغضب.
يجتمع فرات بالقيادات العليا ﻹيجاد حلول للمشاكل الدبلوماسية التي تمر بها البلاد. تصاب والدته بأزمة قلبية وتحتجز في المستشفى. بينما يواصل عاصي الانشقاق عن فرات سياسيًا وعسكريًا.
يدبر حيدر بيانًا يقدمه رجل ينتمي لتنظيم إرهابي يتبنى واقعة الهجوم على مبنى قناة الشروق. على الجانب الآخر السيدة الأولى تلقي خطاباً للشعب. تكتشف رودينا من شريط فيديو أن عاصي يخونها، فيتهم فرات بتدبير ذلك.
يتهم عاصي - حيدر بإرسال الفيديو الذي يثبت خيانته لرودينا ويهدده بالقتل. يحاول فرات وحيدر إيقاف تهور عاصي الذي سيجلب مشاكل سياسية كبيرة. يدب خلاف حاد بين صوفيا وفرات بشأن هروب سامية.
يقيم أنيس حفلًا بمنزله، ثم يخطط للخطوة القادمة بشأن القلعة الأثرية. يظهر وضاح على قناة الشروق ويعلن عن خبايا وأسرار تخص حكومة دولة الفرات، مما يثير غضب فرات
تزيد الضغوط على فرات وتخرج مظاهرات ضده، ثم يأمر حيدر بإيجاد حل في ما أشاعه وضاح. يدب نقاش حاد بين سامية وفرات حول مقتل زوجها نادر زين الدين، ثم ينشأ خلاف بين أنيس وشركاءه حول مشروع القلعة الأثرية.
ُيعلن عن مناقصة لترميم قلعة الفرات الأثرية. يُفرج فرات عن آلاف المساجين بعفو رئاسي لتهدئة الأوضاع السياسية، لكنه يدخل في خلاف مع صوفيا بسبب مقتل عدة مساجين. بينما تهدأ الخلافات بين أنيس وربى.
يتلقى أنيس تهديدًا بالقتل من مجهول، ويكتشف أن ملهم وكريم من دبرا الأمر. تنشأ خلافات بين صوفيا وسامية. بينما تزداد الضغوط السياسية من عدة دول على فرات، يُفرِج عن نادر زين الدين لتهدئة غضب سامية.
يخطط ملهم لإحباط فوز أنيس بمناقصة ترميم قلعة الفرات. تتوفى ربى إثر انفجار مدبر لسيارتها، ثم يأمر أنيس أتباعه باغتيال كريم ابن ملهم. بينما يقوم فرات بسجن أحد مبعوثي عاصي فيزيد الخلاف بينهما.
تجتمع صوفيا بحيدر وتقرر دخول العمل السياسي، ثم يوافق فرات على مضض. يخسر أنيس مناقصة ترميم قلعة الفرات. تتدهور الحالة الصحية لكريم. يخطط عاصي لانقلاب عسكري.
يظهر نادر في لقاء تلفزيوني بأمر فرات ويعترف بسر اختفائه. يعد فرات - سامية بعودة نادر سليمًا. يحاول فرات استعادة شعبيته لدى المواطنين. يتأزم موقف عاصي سياسيًا. يقبض رجال أنيس على جهاد.
يقابل عاصي - صوفيا ويطلب منها التوسط لدى فرات لمنع اعتقاله، ثم تتدخل سامية ووالدتها ﻹصلاح الخلاف بينهما. بينما يطلب أنيس من جهاد مهمة معينة في مقابل ألا يقتله.