يقيم فرات ندوة يُكرّم فيها نادر وينصبه وزيرًا للدفاع، ثم يستعيد نادر علاقته بسامية. يُفرج حيدر عن ملهم ويتفقان على العمل سويًا. تتوتر علاقة عاصي بحلفائه السياسيين. يقتل فرات - نادر.
