吉宗（松平健）は、ひょんなことから、相良藩士・松山平四郎（森田健作）と知り合った。平四郎は剣術がからきしダメなのだが、近く行われる秋月藩との剣術試合の代表に選ばれ悩んでいるところだった。そんな折、吉宗は、相良藩にも出入りしている鉄五郎というヤクザ者（江幡高志）が町人たちをいじめ抜いているという報告を大岡忠相（横内正）から受けたーー。【以上、KBS京都 広報資料より引用】【役名（演技者）】徳川吉宗（松平健）、大岡忠相（横内正）、加納五郎左衛門（有島一郎）、おさい（春川ますみ）、龍虎（龍虎）、おその（夏樹陽子）、おまち（岐邑美沙子）、大月半蔵（和崎俊哉）、源三（園田裕久）、常（阿波地大輔）、鉄（井上茂）、久（谷崎弘一）、松山平四郎（森田健作）、お照（栗田洋子）、相良備中守（森幹太）、般若の鉄五郎（江幡高志）、浪速屋久兵衛（加賀邦男）、飯野丹波守（鈴木康弘）、黒沼刑部（中田博久）、松山大三郎（永田光男）、商家の主人（大東俊治）、鬼塚十兵衛（出水憲司）、権八（秋山勝俊）、若侍（峰蘭太郎、白井滋郎）、小者（高野晃大）。