"복수는 나의 엔진오일." 새로운 인맥이 된 남방파와 경태는 교도소 생활 중에 신의 스승이 된다. 그렇게 재탄생한 신이 드디어 출감한다. 3년만에 세상에 나온 그가 찾아간 곳은.. "가끔.. 어떻게 우는 건지 모를 때 억울해.." 채동건설의 경영방식을 놓고 아버지 채회장과 갈등이 깊어지는 도우. 결국 극한 상황에서 극단적인 해결방식을 택하기에 이른다. 그 결정에 후에 어떤 변수를 불러올지 모른 채. "이런 나 데려가서 어쩌겠다는 거야." 그 사이 밤세계의 스타로 자리잡은 경아. 그런 경아를 찾아온 신에게 경아는 차갑게 대하지만.. "드림팀이 드디어 한자리에 모인다." 먼저 출소한 경태를 찾아온 김신. 아버지 도만희의 죽음을 확인하기 위해 입국하는 재명. 채동이라는 상대를 가진 남자들이하나, 둘 낡은 음악다방 뮤즈에 모여들기 시작한다.