Joe er på toppen, da Tobias Rahim har fået sit store gennembrud i Sydamerika. Samtidig prøver Joe at balancere job og familie, men hans datter kommer i klemme.
Stjerneskuespiller Ulrich Thomsen truer med at forlade bureauet, så Joe må tænke hurtigt. Hans ekskone, Hannah, taler over sig ved et møde i Familieretshuset.
Gælden til Blachman hænger over Joes hoved, og Lars Ranthe vil ud af julekalenderen. Joe har nok at se til, ikke mindst til Robertfesten med alle de kendte.
Joe og Tallulah skal på en længe ventet far-datter-kanotur, men hyggen bliver hurtigt afbrudt, da en manisk Sidse Babett dukker op på flugt fra Dar Salim.
Joe og Line mødes med bankmanden Torsten for at låne penge, og Torsten har en klar agenda: En date med Line. Men så langt er Joe ikke villig til at gå.
Joe må haste til Stockholm, da Magnus Millang og David Dencik er forsvundet fra en svensk filmproduktion. Midt i stressen er det nemt at glemme en vigtig dag.
Joe og Dar skal endelig til USA, for Dar har fået en stor rolle i en amerikansk film. Men netop som alt ser lyst ud, bliver Dar involveret i en voldssag.
Joe må på bedste agent-vis rydde op efter Dar, og nu kalder USA. Men problemer på hjemmefronten tvinger Joe til at tage valget: karriere eller Tallulah.
