물의 도시 베네치아에서 곤돌라를 타며 물위의 골목을 보여준 피에트로. 그는 골목을 거닐다 베네치아의 특산품 중 하나인 유리를 만드는 공장에 가서 유리가 만들어 지는 과정을 지켜보고 유리로 만든 예술품들까지 보게 된다. 그 후 그는 어둠 속의 베네치아 골목을 거닐게 되는데....