「たこ芳」で酔って手を切ったエディ・スペンサー（チャド・マレーン）が、徳永医院で治療を受ける。そのときエディが落とした若い女性の写真に、健次郎（國村隼）の目がとまる。エディは、自分がりん（イーデス・ハンソン）の息子であることを健次郎に打ち明けるのだが…。一方、着物デザイナーの吉永東子（高田聖子）に「洋服を作る仕事がしたい」と打ち明けた由利子（邑野みあ）は、東子から仕事場に遊びに来るよう誘われる。
