町子（藤山直美）が暮らす隣の町のスナックに、コンビ別れをしたばかりの漫才師・南野福子（天童よしみ）と、そのマネージャー兼社長の小柳（鈴木ヤスシ）が現れる。福子は「芸人をやめて、子どもと一緒に地道に普通の仕事をしていきたい」と小柳に話す。一方、仕事部屋で原稿を書き続ける町子は、青白い顔でかなり疲れている様子。寒気がして熱っぽく、目をつぶると亡き父・徳一（城島茂）と祖父・常太郎（岸部一徳）が現れて…。
