町子（藤山直美）は、一真（石田太郎）が香港から持ち帰った小さな千手観音像の手の１本をうっかり折ってしまう。町子は、一真にそのことを隠して観音像をしばらく借りる。そんなとき、「弟子にしてほしい」と町子に二ノ宮留夫（マギー）が訪ねてくる。そして手の折れた観音像を見て、実家が骨とう商の二ノ宮は「同じ観音像を用意する」という…。また、町子の友人の神田みすず（友近）が、町子に、自身の不倫を打ち明ける。
