泊まりがけで広島のフォーク集会に行くと言い張って聞かない由利子（邑野みあ）が、バッグに荷を詰めて出かける準備をする。町子（藤山直美）は、落ち着かない健次郎（國村隼）にたこ芳に行くよう勧め、町子は自分の部屋で執筆の仕事にこもり、２人で由利子を見張るのをやめる。由利子の出かける時間、はたして由利子は…。また、野村寛司（平田満）がベトナムに出発することになり、町子や健次郎にあいさつに訪ねてくる。
