山本（川口真五）は、晴人（白石隼也）の目の前で魔法使い＝メイジに変身。笛木（池田成志）に操られるように晴人に襲いかかる。仕方なく晴人もウィザードに変身。メイジに立ち向かうが、山本を傷つけるわけにはいかないので力を出し切れない。対するメイジの力はウィザードと同等に進化。次第にウィザードは追い詰められていく。
