上杉征伐に向かう家康（松本潤）のもとに、三成（中村七之助）挙兵の知らせが届いた。小山で軍議が開かれ、西国大名の多くが三成につく中、家康は天下分け目の戦に臨むため、西へ戻ると宣言する。秀忠（森崎ウィン）に真田昌幸（佐藤浩市）の攻略を任せ、江戸に戻った家康は、各国大名に応援を働きかける。一方、京では千代（古川琴音）と共に伏見城を守る鳥居元忠（音尾琢真）が、三成の大軍に囲まれ、最期の時を迎えていた。
