家康（松本潤）の決断で、佐和山城に隠居させられた三成（中村七之助）。一方、家康は大坂城・西ノ丸に入り、政治を意のままに行い、周囲から天下人と称されていた。そんな家康を茶々（北川景子）は苦々しく見ている。ある時、会津の上杉景勝（津田寛治）に謀反のうさわが広がる。家康は茶々から天下泰平のため、成敗に向かうべきと諭されるが、大坂を離れることに一抹の不安を感じ、留守を鳥居元忠（音尾琢真）に預けることにする。
