本證寺から年貢を取り立てようとする家康に対し、一向宗徒が三河各地で一揆を起こした。武力で抑え込もうとするが、有能な軍師がいるらしく、すべての作戦が裏 目に出る。松平昌久など周囲の領主も寝返る中、家康は半蔵を寺へ潜入させる。そこで半蔵が目にした空誓を補佐する、意外な"軍師"の正体は…。