肥前・加津佐の港で、桔梗（ききょう）を連れ戻しに来た五右衛門の船が奇襲にあいました。秀吉が長崎の豪商・原田喜右衛門に助左衛門の船団を襲撃するように命じていたためです。堺では、助左衛門が、今井宗薫の息子・小太郎に襲われます。小太郎は、助左衛門が継母の美緒を奪ったと思い、恨んでいました。九州の名護屋では、秀吉が朝鮮出兵のため大軍を集めていました。石田三成は、外国侵略を嫌う助左衛門を訪ねます。
