比叡（ひえい）山焼き討ちの後、小田原の北条氏康が没して勢力図が変わります。甲斐の武田信玄が東海への道を開き、反信長軍が力を盛り返します。堺では善住坊と助左が今井兼久に捕まります。美緒が２人を逃がそうとしますが、それを見つけた宗久は２人を許す代わりに伊勢長島へ行くよう命じます。信長が一向宗門徒を皆殺しにすることを知り、一向宗門徒で長島に住む宗久が愛する女・しまと娘の桔梗（ききょう）を救うためでした。
