筆頭同心・田中が占い師・白雲を招いて同心たちに講演。が、どうもインチキくさい。主水は加代に白雲の身辺を探るように命じる。白雲は、金銭出納役・下山と関係のあった女・お直らと下山をゆすっていたのだ。しかも、奉行所の公金2百両を貸せと迫っていた。