多恵子（本上まなみ）の実家から、タイムカプセルに入っていた中学時代の多恵子の写真と手紙が届く。写真を見たおっさん多恵子（塚地武雅）は、一緒に写る親友のえみこ（紺野まひる）を懐かしむ。その様子に吾郎（小澤征悦）は、もう一度二人を会わせてあげたいと考え、トカレフ（塚本高史）に行方を捜してもらう。
