Авдеев начинает следить за домом Карелина, но не решается подойти к четырнадцатилетней дочери. За Сашей ухаживает взрослый парень Денис, однако их отношения вызывают у Максима большие опасения. Однажды он видит, как Денис угощает Сашу алкогольными коктейлями. В разгар предвыборной гонки за пост мэра Петр Карелин вместе со своим помощником Комаровым разрабатывает стратегию своего штаба. Комаров хочет разместить в местной газете информацию о зарубежной недвижимости действующего градоначальника и обещает прилично заплатить за публикацию. Одним из журналистов этой газеты оказывается Денис. Вечером в ночном клубе Авдеев замечает Дениса, дружески беседующего с Полонским.