Спустя 10 лет Авдеев выходит из тюрьмы. Он находит своего друга Федоровича и останавливается у него в гараже. Сокамерник Авдеева, Кремень, дает Максиму телефон рецидивиста Сафьяна, на случай если понадобится помощь. Однако Авдеев не думает о мести Полонскому: он очень хочет найти свою дочь. После безрезультатного посещения органов опеки Авдеев устраивается дворником в детский дом, куда была отправлена Саша. Там он выясняет, что она была удочерена 10 лет назад и, получить подробную информацию законным путем у него нет возможности. Тогда он звонит Сафьяну. Сафьян готов помочь, но за определенную услугу...