西郷（鈴木亮平）は、留守政府を担い旧佐賀藩士の江藤（迫田孝也）らと近代化政策を推し進めていた。大久保（瑛太）が１年半ぶりにようやく帰国。欧米使節団は条約改正にことごとく失敗し、政府内で孤立する大久保。西郷は朝鮮国との外交問題解決のため単独で朝鮮に渡ろうとしていた。欧米列強の文明のすごさに圧倒され、内政改革が急務と考える大久保は、戦争を誘発しかねない使節派遣に断固反発し、西郷との対立を深めていく。
