廃藩置県が突如断行され、薩摩では久光（青木崇高）が怒りに任せ花火を打ち上げ続けた。その後、岩倉（笑福亭鶴瓶）や大久保（瑛太）は、不平等条約改正を目指して欧米視察に出ることに。西郷（鈴木亮平）は、菊次郎（城桧吏）に留学をすすめ西郷家にも波紋が広がる。留守政府を任された西郷は宮中改革などを押し進めるが、政府内の汚職騒動など次々と難題が湧き起こる。そして西郷は天皇行幸に同行し鹿児島へ。
