長州の過激派が兵を挙げ京に押し寄せようとする中、一橋慶喜（松田翔太）は長州を討つ準備を進めていた。そんな時、長州の行く末に危機感を抱いた桂小五郎（玉山鉄二）が、吉之助（鈴木亮平）と接触し慶喜との会談を求める。吉之助は桂を信用し慶喜に長州との戦を避けよと提案するが、慶喜暗殺をもくろむ「人斬り半次郎」と呼ばれる薩摩藩士の存在を耳にする。そんな時、長州藩士が集結する池田屋を新選組が襲撃。事態は急変する。
